Une histoire poétique servie par de magnifiques illustrations. Au Bingo Circus, Joachim l`accordéoniste et Flora la funambule sont inséparables. Mais un soir, Flora doit faire son numéro sans lui, car Joachim dîne avec un ami. Au bout de quelques mesures, Flora vacille. Joachim, à l`autre bout de la ville, sent sa partenaire en danger et revient au cirque. Avec son accordéon, il se met à jouer leur valse et Flora retrouve l`équilibre. Mais Joachim, sans s`en apercevoir, est monté sur le fil, et tout à coup, il se met à vaciller, lui aussi, au dessus du vide. Mais Flora se met à chantonner leur valse...
